مجموعه‌ای از قتل‌های فجیع در حال وقوع است و بازرس کاپل به همراه لونرگان، پلیسی که نویسنده شده، در حال تحقیق هستند. مشخص می‌شود که قتل‌ها کار یک آزمایش مهندسی ژنتیک از کنترل خارج شده است. این دو مرد باید به سیستم‌های فاضلاب شهر بروند تا این موجود وحشتناک را نابود کنند. پیدا کردنش سخت نخواهد بود، چون او همین حالا هم به دنبال قربانیان بعدی‌اش می‌گردد.